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ADLER & FELS Vermögensmanagement ist auf langfristige Anlagestrategien auf Basis wissenschaftlich fundierter Vermögensportfolios spezialisiert. Durch die Nutzung von Low-Cost-Strategien für Investments und dem kostentransparenten Beratungsansatz wird ein langfristig sehr hoher Mehrwert für die ausgewählten Kunden geboten.
Die Gesamtdienstleistung basiert auf einem genau definierten und erprobten Vermögensmanagement-Prozess, mit dem die finanziellen Angelegenheiten der Kunden koordiniert werden.
Durch den ganzheitlichen Ansatz und der Mitwirkung eines Spezialistennetzwerkes werden genau die Problemstellungen erkannt, mit denen die Kunden konfrontiert sind, wenn sie ihre Ziele erreichen möchten. Dies ermöglicht den Entwurf und die langfristig konsequente Umsetzung des individuellen Vermögensmanagementplans, mit dem den Kunden geholfen wird, diese Hindernisse zu überwinden.
Das Ziel ist, dass die Kunden entspannt gegenüber allen finanziellen Herausforderungen sind, weil sie bestmöglich und in ihrem Sinne geordnet, geregelt und koordiniert sind.
Es erfolgte eine Fokussierung auf Unternehmer aus dem technischen Bereich, insbesondere Sondermaschinenbau.
Herr Brandtner, selbst Ingenieur, ist mit der systematischen Vorgehensweise und den spezifischen Aufgabenstellungen dieser Kunden besonders gut vertraut.
Neue Kunden werden nur aufgenommen, wenn noch ausreichend Kapazitäten vorhanden sind und dem Interessenten tatsächlich ein wesentlicher finanzieller Mehrwert geboten werden kann.
Das Unternehmen hat seinen Sitz in Planegg bei München.