Über uns

UNSERE PHILOSOPHIE

Ruhig schlafen trotz möglicher Extrementwicklungen

Die letzten 10 Jahre haben uns im Finanzbereich gezeigt, dass Entwicklungen passieren können, an die man nicht einmal im Traum dachte.
Wer hätte es schon für möglich gehalten, dass teuer bezahlte Bankmanager Risiken in Milliardenhöhen eingehen, die beinahe das Weltfinanzsystem zum Einsturz gebracht haben.
Oder ein Virus die Erde in Atem hält und fast die gesamte Weltwirtschaft lahm legt.
Wir sind keine Pessimisten. Aber diese Vorkommnisse haben uns in unserer Ansicht bestätigt, auch den Worst Case bei Vermögensanlagen, insbesondere der Strukturierung des Vermögens nicht außer Acht zu lassen.

Streuen Sie Ihr Vermögen

Wir empfehlen deshalb, das Vermögen so zu streuen, dass sowohl im Best Case eine vernünftige Rendite erzielt wird, aber man auch bei Eintreten schwerwiegender Ereignisse nicht sein Erspartes komplett verliert.
Es gibt immer Wertschwankungen, das liegt offensichtlich in der Natur der Marktwirtschaft. Durch eine durchdachte Streuung können jedoch Einzelrisiken nahezu “wegdiversifiziert” werden.

Wir sitzen mit Ihnen in einem Boot

Wir wollen nicht, dass Sie etwas verlieren, weil wir dadurch auch verlieren. Das wäre dann auch der Worst Case für uns.

Franz Brandtner

Seit über 25 Jahre helfen wir Menschen
zu finanzieller Sicherheit und Unabhängigkeit

Ich bin seit über 25 Jahren selbständig in der Finanzbranche tätig, Schwerpunkt Vermögensoptimierung und Immobilien. Dabei habe ich sowohl viele positive, wie auch negative Entwicklungen erlebt.
Profitieren Sie von den Erfahrungen und Erkenntnissen dieser langen Praxis. So können Sie Fehler vermeiden, die immer wieder begangen werden.

DAS TEAM

Wir sind der Meinung, dass niemand ein wirklicher Profi auf allen Gebieten sein kann. Nur jemand, der sich wirklich auf ein einzelnes Fachgebiet spezialisiert, kann hier tiefgehendes Know-How zugunsten seiner Mandanten umsetzen. Deshalb haben wir ein Team von Spezialisten gebildet, das je nach den aktuellen Problemstellungen unserer Kunden bestmögliche Lösungen erarbeitet.

Nico Bernhardt

Mitglied der Geschäftsleitung
Soziaversicherungsstatus

Juliane Webel

Mitglied der Geschäftsleitung

Doris Brandtner

Assistenz der Geschäftsleitung

Günter Pichler

Accounting

UNSERE NETZWERK

Jurist

bAV-Recht, u. a. Heilung von Pensionszusagen

Jurist Erbrecht

Testament, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung

Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Erbschafts- und Gesellschaftsoptimierung,
Stiftungen

KV Spezialist

Gesetzliche und private Krankenversicherung

UNSER OFFICE

UNSER EHRENKODEX

1.

Wir handeln ausschließlich im Interesse des Kunden.

2.

Uns ist unsere Verantwortung bewusst, dass sich unsere Empfehlungen auf die wirtschaftliche Existenz unserer Kunden grundlegend auswirken.

3.

Wir bieten unseren Kunden nur Produkte an, die wir ethisch und moralisch vertreten können und in die wir selber investiert haben oder investieren würden.

4.

Wir werden nur in Übereinstimmung mit dem Kunden tätig und bewegen uns stets im Rahmen gesetzlicher Vorgaben.

5.

Unser Ziel ist es, die Fragen unserer Kunden bestmöglich in einer verständlichen Weise zu beantworten, so dass ein Verstehen unserer Produkte und unserer Dienstleistungen erreicht wird.

6.

Wir verpflichten uns zur absoluten Verschwiegenheit über alles, was uns in Ausübung unserer Tätigkeiten anvertraut oder bekannt wurde.

7.

Wir verpflichten uns, bei der Auswahl unserer Mitarbeiter und Partner Sorgfalt walten zu lassen, diese laufend zu überwachen und für deren fachliche Fort- und Weiterbildung Sorge zu tragen.

ÜBER UNS