Finden in der Regel vierteljährlich statt. Wir berichten Ihnen über die Fortschritte, die Sie beim Erreichen Ihrer Ziele machen und überprüfen alle wichtigen Änderungen in Ihrem Leben, welche eine Anpassung des Investmentplans erfordern.
Darüber hinaus präsentieren wir Ihnen einen Erweiterten Plan – eine umfassende Bewertung der gesamten Palette Ihrer finanziellen Bedürfnisse/Notwendigkeiten mit Empfehlungen für weitere Schritte, die in Koordination mit einem Netzwerk von Experten umgesetzt werden.